Groupon вышел на IPO
ноября 7, 2011
Американский скидочный сервис Groupon привлек 700 млн долларов в результате крупнейшего IPO в интернет-секторе после первичного размещения акций Google в 2004 году. Компания разместила 35 млн акций класса A по цене 20 долларов за бумагу, сообщает издание РБК экономика. Кроме того, эмитент предоставил андеррайтерам опцион на покрытие возможного перерасхода ассигнований в объеме до 5,25 млн акций. Если он будет реализован полностью, Groupon выручит более 800 млн долларов.
Акции Groupon начали торговаться на бирже NASDAQ 4 ноября. Акционеры компании в IPO не участвовали, все средства от размещения поступят в распоряжение компании.
Первоначально Groupon планировал разместить 30 млн акций по цене 16-18 долларов, то есть привлечь до 540 млн долларов В итоге компания привлекла на 30% больше средств, чем предполагалось ранее.
Вся компания, исходя из параметров IPO, оценена в 12,7 млрд долларов. Эксперты выражают оптимизм по поводу краткосрочной перспективы котировок Groupon, однако долгосрочные перспективы компании вызывают у аналитиков сомнения из-за растущей конкуренции с более мощными интернет-компаниями (Amazon.com, Google) и легко воспроизводимой модели бизнеса, которая пока не приносит Groupon прибыли.
В 2010 году ее чистый убыток составил 390 млн долларов, за первые 9 месяцев этого года — 214 млн долларов.
У Groupon есть и российские акционеры — Mail.ru Group (владеет около 5% уставного капитала) и DST Global Алишера Усманова и Юрия Мильнера (около 2%).